In het navigatiepaneel wordt naast de module Offertes het aantal actieve trajecten weergegeven. Wanneer u de module Offertes uitklapt, krijgt u toegang tot twee opties: Overzicht en Prijslijsten.
Overzicht
In het overzicht vindt u alle offertetrajecten waarvoor een offerte is aangevraagd voor één of meerdere artikelen van uw bedrijf. Hier kunt u de volgende gegevens inzien:
De status van het traject, zoals "Nieuw", "Offerte ingediend", Besluitvorming Afgerond".
Belangrijke datums, zoals:
Uiterste aanleverdatum van de offerte
Datum besluitvorming
Ingangsdatum contract
Welke collega aan welk traject is gekoppeld
Voor meer details klikt u op het oogje om het traject te openen.
Medewerker koppelen aan traject
U kunt zichzelf eenvoudig koppelen aan een traject met de toggle-switch. Wilt u een collega koppelen? Klik dan op het oog-icoon en wijs linksonder in het scherm een collega toe. Gekoppelde medewerkers kunnen:
Het traject inzien
Notities toevoegen
E-mailnotificaties ontvangen bij wijzigingen
Het traject afsluiten zodra het volledig is afgerond
Indien de contractenmodule wordt gebruikt, worden de geaccepteerde artikelen na afsluiting automatisch opgeslagen onder Contracten.
Prijslijsten
Onder prijslijsten kunt u prijslijsten opslaan, die u bij het downloaden van het ZAGIS offerte-format kunt gebruiken om het format mee te vullen. Het is mogelijk om meerdere prijslijsten op te slaan.